目前CRM客户关系管理系统的部署于两种方式：一种是用户自己购买CRM客户关系管理系统，一种是使用CRM客户关系管理系统的SaaS服务商提供的CRM客户关系管理系统服务。对于第一种情况，用户选型时特别要注意软件的灵活性和可扩展性。有许多用户没有认识到这一问题的重要性，所购买的软件系统环境适应能力极差，扩展性极差，成了这些系统的致命伤。由于现场的条件的变化，和用户需要的不同，机构设计较差的软件需要有做大量的现场软件改造，而且这种改造，往往会引发新的问题。于是有许多软件系统工程两三年都无法调试成功，给客户带来极大的困惑和损失。因此往往一件工程久拖不决，最长的已经拖了三年以上，给用户的使用和维护带来了极大的不便。
主要步骤
1．确立业务计划：企业在考虑部署"CRM客户关系管理系统"方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。
2．建立CRM客户关系管理系统员工队伍：为成功地实现CRM客户关系管理系统方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。
3．评估销售、服务过程：在评估一个CRM客户关系管理系统方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。
4．明确实际需求：充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。
5．选择供应商：确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM客户关系管理系统方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。
6．开发与部署：CRM客户关系管理系统方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。
另外，企业还应针对其CRM客户关系管理系统方案确立相应的培训计划。
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