Dynamics 365-三：工作流

参考文档

瑞泰信息技术有限公司

流程

流程的种类

业务流程BusinessProcess：可视化的流程，创建流线型的业务流程让用户对客户都遵循相同的步骤，告诉用户当前在哪一步要做什么
脚本Dialog：使用脚本可以创建一个向导式界面，指引用户完成客户交互脚本
工作流Workflow：使用工作流可以在后台实现业务流程自动化，可以由事件触发，也可以按需运行
操作Action：操作是一种能通过API/后端代码调用的自定义代码逻辑的流程

各流程的差异

业务流程Business Process Flow、脚本/对话Dialog、工作流Workflow都可以低代码开发，而操作Action具有一定的编程能力，需要自定义代码逻辑。

业务流程Business Process Flow：流程指导是基于相同的步骤，为用户完成工作提供指导，例如销售线索流程、商机流程、案例解决流程等，它可以由用户启动或自动启动。
脚本/对话Dialog：流程指导是向导式界面交互，它是实时进程，需要由用户输入才能运行完成，它存储正在运行脚本所生成信息的实体是ProcessSession实体。
工作流Workflow：流程指导是后台实现业务流程自动化，例如根据客户门店关系更新客户归属导购、积分账户变化更新会员等级。它为异步或实时进程，无需用户输入即可运行完成。异步进程在后台运行，而实时进程立即运行。它存储正在运行的异步工作流的详细信息的实体为AsyncOperation，而Process用于实时工作流。
操作Action：流程指导是使用API/后端代码调用的自定义代码逻辑，例如订单确认、入库确认、入库签收等。它可以由用户启动或自动启动。

业务流程

业务流程阶段、步骤和类别

每个阶段只能指定一个实体；每个阶段包含一组步骤，每个步骤代表可以输入数据的一个字段。

用户可以使用下一阶段按钮前进到下一阶段；可以将某个步骤设为必需步骤，使得用户必须为对应的字段输入数据后才能继续到下一阶段，这称为“阶段门限”。

每个实体最多有10个激活的业务流程；每个业务流程可以最多包含30个阶段；每个阶段最多30个步骤。

业务流程权限

编辑安全角色：选择某个安全角色-业务流程选项卡-设置权限
创建：允许创建业务流程的实例，在创建新记录的同时完成。
读取：允许查看已创建记录中的业务流程。
写入：允许更新业务流程。例如，更改状态和导航。
删除：允许删除实例，如在删除记录时。
追加：允许从实体的跨实体导航。例如，潜在顾客转化为商机销售流程业务流程中的潜在顾客实体。
追加到：允许到实体的跨实体导航。例如，潜在顾客转化为商机销售流程业务流程中的商机实体。

业务流程的顺序

多个业务流程显示顺序可通过点击上下箭头进行排序，业务流程默认显示的是有权限看到的第一个业务流程。另外多个业务流程时可通过自动或手动方式进行切换。

工作流

工作流的分类

后台工作流（异步）：依赖于Windows服务(Microsoft Dynamics CRM异步处理服务)，是CRM服务器上运行的服务。有可能不会立即执行。
实时工作流（同步）：立即执行的工作流，跟插件一样，也是用事件执行管道执行。如果在执行过程中有异常发生，会取消并回滚整个操作。实时工作流里所有的活动和子流程都是一个事务。如果工作流执行成功，就看不到执行的log。如果执行失败且启用日志，则实时工作流错误记录在进程会话（ProcessSession）实体记录中。

工作流的运行方式

在后台运行此工作流（推荐）：勾选代表异步工作流，不勾选代表同步工作流
作为按需流程：手动执行
作为子流程：由其他工作流Workflow或脚本Dialog中调用

工作流配置项

范围：用户/业务部门/上下级业务部门/组织。
启动时间：创建记录后-记录状态更改后-分派记录后-记录字段更改后-删除记录后。记录指工作流中定义的实体。启动时间可多个组合，两者间是或的条件。

Workflow步骤

条件：检查条件【推荐】判断当前字段是否满足某个值；等待条件；
操作：创建-更新-分派-发送电子邮件-启动子工作流-执行操作-更改状态-停止工作流。

自定义工作流

创建工作流项目

安装工作流项目模板

打开VS安装工具，在单组件选项中搜索windows workflow foundation安装

创建工作流项目

打开VS，新建项目，选择workflow分组下活动库(Activiy Lbray)模板，点击确定创建

删除自动生成的.xaml文件

创建工作流文件

右键项目，选择添加，新建项

选择Workflow组下代码活动文件(code activity)，点击确定创建

引入相关库

Microsoft.crm.sdk
Microsoft.crmsdk.workflow

编写代码

using System;
using System.Activities;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using Microsoft.Xrm.Sdk;

namespace T2
{

    public sealed class CodeActivity1 : CodeActivity
    {
        // 定义一个字符串类型的活动输入参数
        [Input("Text")]
        public InArgument<string> Text { get; set; }

        // 定义一个字符串类型的活动输出参数
        [Output("OutText")]
        public OutArgument<string> OutText { get; set; }

        protected override void Execute(CodeActivityContext context)
        {
            // 获取 Text 输入参数的运行时值
            string text = context.GetValue(this.Text);

            IWorkflowContext workflowContext = context.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory factory = context.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(null);

            Guid id = Guid.Empty;
            Entity entity = new Entity("new_customer");
            entity.Attributes.Add("new_phone",Text.Get(context));
            id = service.Create(entity);
            OutText.Set(context,id.ToString());
        }
    }
}

生成，签名

右键项目，属性

签名，勾选程序集签名，选择新建，取消加密，输入签名名称，确定，保存

注册工作流

打开注册工具

添加工作流DLL
选择DLL文件，勾选添加的工作流类文件，点击添加，完成

使用工作流

流程中心，流程
新建流程

输入流程名称，类型为工作流，选择关联的实体，创建
配置工作流

勾选流程执行时机，添加步骤，添加注册的工作流
配置属性

若流程有输入属性，可设置输入属性关联信息（绑定值，默认值等）

到达胜利之前无法回头！