第一：可扩展和定制
选择CRM系统一定要注意系统扩展性，要用发展的眼光去审视公司的CRM需求，所以CRM系统必须具有一定的扩展性，从而满足不断变化的公司需求。而那些看起来功能和强大不能扩展看起来貌似也不需要扩展的CRM，往往在后期很难适应公司的发展需求。
字段能随意添加，比如可以添加字段、屏蔽字段、修改字段标签、修改页面布局等;
CRM系统能添加新的模块，不需要专业的技术就可以轻松开发新的功能模块；系统的流程能按需调整，公司业务发生变化，业务流程肯定要能随之变化。
系统能与其它系统集成，很多公司同时运行多套系统，所以需要和其它系统集成的接口，提供标注的呢API接口，能轻松实现与其他软件的对接。
第二：简单易用
使用CRM系统时一定要注意CRM系统的友好性和易用性，这些往往决定了CRM实施是否成功。如果CRM系统操作很复杂、界面不友好，即使功能再强，业务人员用不起来，或使用时心情不佳有抵触情绪，CRM实施组后往往失败。更何况业务人员需要专心发展公司业务，他们没有太多时间学习操作CRM软件，所以CRM系统一定要简单易用，最好不需要培训或者简单培训即可掌握操作方法。
第三：售后服务
对企业管理软件来说，售后服务非常重要，不仅要解决使用过程中遇到的问题，而且还需要CRM厂商提供有效的建议，从而少走弯路。
第四：公司实力
CRM系统公司的实力是很重要的，现在国内的CRM软件基本上都属于烧钱阶段（低开发成本的山寨软件可能除外），因为前期投入了大量的资金和经理开发和维护软件，还需要不断完善升级，这些都不是低成本可以实现的，只有具有强大实力的公司才可以实现长期的完善和维护软件、提供良好的服务。以选择CRM系统，一定要选择有实力的厂商。当然这里的有实力不是只在百度上做广告推广的很卖力的那种，那种也有很多事短期功利行为，而是那些确实有强大背景支持的公司。
第五：价格也是优势
便宜没好货，好货不便宜，这句话一点没错，选择CRM系统千万不能选择非常便宜的CRM系统，尤其是那些几千元不限制用户的CRM系统。开发和维护一套比较好用的CRM系统，不仅要投入人力物力，而且还要投入很多时间和精力，成本比较高，如果价格太便宜，说明这家公司的开发成本比较低，开发成本比较低就意味着CRM厂商投入的开发资源有限。结合公司的财务状况，尽量选择价格比较中等的CRM系统，不要选择价格比较离谱的CRM系统，千万不能贪图小便宜。
第六：运营经验长短
只有久经考验的系统才足够稳定，只有成熟稳定的系统才值得信赖，所以选择CRM系统一定要选择比较经验丰富的CRM厂商，千万不能做白老鼠。另外还需要注意，选择CRM系统尽量选择那些敢于公开成功案例的厂商，可以很方便查看到其具体的成功案例，否则仅仅宣称有几千家客户，谁知道是真是假。
第七：可以免费体验。
成熟的CRM厂商一定要能公开免费体验功能，让客户体验其功能和操作习惯，只有充分了解后，才能真正知道CRM系统能否满足自己的需要（不过很多刚接触CRM的客户的认知度不够，没有接触过CRM管理思路，需要指导和学习CRM的管理思路）。
中小企业的情况千差万别，自然对CRM的诉求也不尽相同，所以选择合适的CRM系统是一个比较费心的工程，上述几个方面显然不能涵盖企业在选型中所需要注意的事项，但是比较全面了。当然终决定CRM成败最主要的还是管理者本身的CRM管理理念一定要正确并且要能坚持下来。CRM的初衷理念就是围绕者客户关系管理，以客户为核心，员工和制度等都围绕着客户来转，这个可能会对以前的一些习惯造成冲突，导致最初使用的抵触和反感情绪，因为任何一个习惯的改变都会遇到一定的阻力，但是一旦养成良好的习惯后会立竿见影的提高工作效率，让工作和管理都变得更加系统化、流程化，客户满意度提高，业绩也能有所提升，管理者更加轻松，这也是CRM系统的最终目的。