完成了客户背景的调研准备后，就进入到了与客户面对面进行需求调研的阶段，事前要搞清楚：调研什么、怎么调研、向谁调研、调研成果如何收集、如何记录，还有调研中采用什么样的流程、方法，还要搞清楚：调研到什么程度就可以满足后续设计开发的要求了、具体标准是什么、要准备什么样的模板等等。这样的准备越充分，则调研就会越顺利。
这是需求工程的第二个阶段，介绍：需求调研的作用和方法。
来到客户的现场，就进入到了对未来系统需求调研的第二阶段，这个阶段的重点在于如何获取客户对系统的要求、期望。需求调研阶段有两个重要的工作：
□如何调研：采用什么方式进行需求调研，哪种调研方式的效率高、效果好？
□如何记录：采用什么形式进行需求记录，哪种记录形式最准确、高效、易理解、易传递？
一、需求调研的方式
关于如何进行需求调研，可以粗略的分为两种主要方式：一是“询问调研方式”、二是“确认调研方式”。这两者的作用不同、使用场景不同，效率和效果也不同。
1.询问调研方式
这种方式最为常见，通常在调研开始后，客户会先介绍企业的情况，包括：企业的业务、信息化的现状、新建信息系统的目的、期望、以及一些具体的系统功能需求等，然后需求工程师根据自己知识和经验去询问。
采用询问调研方式的特点如下
□先听介绍，然后回去将介绍的内容梳理成资料、再去询问、然后再梳理的迭代方法逐步收集；
□多用在需求工程师对客户业务内容不熟悉、或是对系统需求不太理解的情况；
□适合于新业务、新系统、调研是新手等情况，效率较低、时间较长；
□讨论过程中，特别是在初期，基本上是客户主导，调研课题容易跑偏；
2.确认调研方式
事前准备好可以确认客户业务的业务架构图（分解图、流程图），系统的构成图、界面原型、待确认事项表等，在听完客户的介绍后，直接就开始确认，这个方式不论事前准备的资料中是否有偏差、遗漏，由于非常具体，所以在与客户的确认过程中可以快速地得到指正。
采用确认调研方式的特点如下
□事前需要做大量的准备工作，包括查找信息、编写资料、绘制资料（原型、逻辑图等）；
□需要有知识和经验的积累，对需求工程师的能力（知识、经验）要求较高；
□与客户可以快速沟通、在短期内得出一致的见解、确定需求，效率高、时间短；
□讨论过程中，基本上是需求工程师引导，调研课题不容易跑偏；
典型的确认调研方式有以下三种
1）问卷确认方式
用文字说明要确认的内容，并制成结构化的表格，方便理解和填写。这个方式可以给客户充分的思考的时间，让客户可以根据问卷内容提前梳理思路，同时也可以让客户事前了解“需求调研”的工作内容等，做好心理准备，节省时间、经费和人力。
2）原型确认方式
用界面原型确认，事前准备好系统界面原型（最好是高保真），这些原型大多来源于软件商已有的类似系统。原型确认可以直接从界面上得到客户业务操作、业务数据等信息。利用这个最初的原型版本，经过与客户进行确认、补充和修改、再确认的反复迭代最终得出系统的“精确解”。
3）图形确认方式
用逻辑图确认，事前准备好客户业务的分解图、业务流程图等，可以直接确认客户的业务处理流程、搞清楚流程上每个活动（工作）之间的逻辑关系。
这三者确认方式各有各的用途，要三者协同使用，而不能仅用某一种就完成全部的调研，特别要注意的是：除去小型简单的系统外，仅靠原型确认方式是不能完成调研的，因为没有文字的询问、图形的确认，就不能把客户目标层面的、整体业务逻辑层面等的需求全部搞清楚。
二、需求记录的方式
掌握了调研的方法后，还需要确定对需求的记录方式，调研结果的是否满足要求，最为重要的判断依据就是记录文档的质量，因为后续向客户确认、向开发工程师交底等都是依据文档的。
需求记录采用“图形、文字、表单”的三种形式，这三种形式不但可以将客户现在企业的状况、问题、希望、需求等表达清楚，而且调研的结果还包含有非常清晰的逻辑性，要记住：调研结果不能只有“功能需求”、还必须有“逻辑需求”。清晰的逻辑表达方式正是未来可以高质量、高效率地进行需求分析、业务设计及开发的保证。其中
□图形：记录了客户业务现状的构成形态，包括：业务流程、结构分解、逻辑关系等；
□文字：记录了与客户进行的沟通时的内容，包括：需求、期望、痛点等；
□表单：收集了客户实际使用的各类表单：凭证、各类统计资料、分析报表；
1）图形记录形式
用图形包括界面原型、逻辑图形，其中逻辑图形又包含了两种类型：分析用模型、架构用模型。分析模型可以用来分析客户存在的问题，找出对策；架构模型可以用来描绘客户的业务现状。使用这些图形可以准确地获取客户的业务现状、未来期望的优化形态等，这些图形中包括了业务逻辑、数据逻辑等重要信息，是后续分析和设计的重要依据。
2）文字记录形式
文字记录，用于对客户的访谈记录。访谈可以有两种方式，一是利用问卷（由客户记录），二是面对面的交流，由访谈者将交流的内容用文字记录下来。文字记录的形式，容易将客户提出的不容易用图形、界面表达的需求记录下来，特别是客户的决策层、管理层的需求，多用抽象的目标、价值、期望、或是业务场景来表达。
3）表单记录形式
第三种方式就是收集客户的既存表单，这些表单是导入信息系统前客户正式使用的、并且需要转化为用系统处理的各类资料。包括：各类凭证单据、统计报表、分析资料等。
它们的存在形式可以是：电子表单、纸质表单。这些表单是后续设计业务功能的重要参考物，提供了如下的信息
业务功能、系统界面的参考；
□数据定义、数据逻辑、数据规则（计算公式）；等
按照上述提出的两种调研方式（询问、确认），并参考三种记录格式（图形、文字、表格），基本上就可以比较完整、准确、快速地做好一次需求调研工作。
调研的手法可以有万千，但是记录的内容和形式一定要统一，统一需求记录格式的重要性非常大，主要体现在：需求调研遗漏少、分析工作效率高。另外，这种结构化的调研、记录方式非常有利于软件企业构建需求体系的知识库，提升分析和设计资料的复用率。
其他
□有哪些调研原则（图、文、表的顺序）、使用什么交流用语？
□调研现场陷入僵局时如何打破？
□调研的方向被客户带跑了时如何引导回来？
□调研的合适粒度、做到什么程度才算完成？
□调研时对需求工程师的知识、能力的要求？
□需求调研要具备的知识、能力等
■ 本系列下一篇博文：需求获取的三阶段：需求分析（3）
详细的说明和模板，请参看《大话软件工程—需求分析与软件设计》一书。
